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黄金、比特币和美元之间的关系



  有一种美妙的经济幻境,那就是政府可以不断地印刷钞票来支付巨大的财政赤字,同时这些超发的纸钞在国际上还非常抢手,既没有国内通胀的压力,又没有替代货币的竞争,股票屡屡创新高,房产步步破纪录。人们仿佛已经发明了一种只需印钞就能持续繁荣的经济永动机。


这就是美国的QE!
从 2008年那个寒冷的年底,到2013年炎热的夏初,在这53个月中,美联储创造了数万亿美元的基础货币,同时也货币化了同等规模的债务,其结果是,银行 们的巨额坏账被暂时掩埋起来,公司们以廉价的债务融资来改善盈利和回购股份,房奴们的债务压力有所缓解。华尔街复活了,股市繁荣了,房地产反弹了,投机者 们跃跃欲试了。看起来一切都很美好。可是,人们都知道,能量是守恒的,财富不会从天而降,超发的美元不会凭空创造繁荣,如果以高失业和低增长为标志的美国 实体经济远未康复,那么我们看到的这些复苏景气是从哪里来的呢?


实 际上,美元泛滥产生的是一种财富转移效应。在美国国内,美元超发将储蓄者的财富转移给了负债者;在美国之外,美元超发将债权国的财富转移到了债务国。形象 地看,美国的QE政策好比一部巨大的财富抽水机,它日夜轰鸣地转动着,源源不断将世界的财富抽到美国,再将美国普通人的财富抽到极少数人的口袋里。危机 后,财富的马太效应在美国和全世界都同样明显,这才有了爆发在美国和全世界的“占领华尔街运动”,99%的普通人开始抗议1%富人的掠夺,他们将目标直指 华尔街大佬,他们终于明白了,这是一种金融掠夺!


QE的游戏并不高明,也必然会造成严重的后果,这就是美元的信用受到了前所未有的质疑,甚至公开挑战。
在 美国国内,以犹他州为首的十几个州开始立法承认金银币为其合法货币;2009年以来,对美国国债飙升和货币刺激政策强烈不满的茶党运动席卷全国;2011 年9月,美国爆发了震惊世界的“占领华尔街”运动,美国人对经济复苏的失望和对华尔街贪婪的不满达到了火山喷发的状态,与此同时,黄金创下了1920美元 的历史新高。


在 国际上,几乎与美国开始QE政策同时,互联网世界中比特币横空出世了。这是一种几乎完全针对美元弊端而发明的新货币。美元最大的弊端就是可以任意超发,超 发程度视发行者的贪婪程度而定,这种缺乏自我约束机制的贪婪在美国宣布几轮QE之后已是世人皆知。比特币试图以严密的数学逻辑确立其发行上限为2100 万,并且永远无法超发;其次,货币超发的根源在于货币发行权的垄断,垄断者为了自身利益可以而且必然会践踏公众利益,中央银行制度本身就是问题的要害。比 特币的设计则是基于“去中心化”,没有也不需要货币发行的垄断,这完全符合互联网“分立、平等、互联”的基本思想。有人问,QQ币或其它网络虚拟币与比特 币有什么不同,答案很简单,QQ币或其它虚拟币存在着断垄的货币发行者,它们与现行货币体制有同样的问题,也绝不可能取代现行货币;第三,美元流通中的非 现金化趋势,使得政府得以借助银行系统“监视”所有公民的私人财富,如果情况紧急,政府有可能冻结或剥夺公民财富。塞浦路斯的储蓄税就开了这样一个先例。 而西方社会的一个重要原则就是私有财产神圣不可侵犯。西方社会正是通过颠覆封建王权的专制,才建立起一个崇尚个性自由、强调自我意识和警惕政府权力的近代 社会,也正是由于充分激发了对个性自由的追求,才能鼓励创新和发明,才会有社会价值的多元化。互联网时代的到来,是对个性自由的另一次重大解放。小布什总 统曾经有一句名言,“民主就是约束政府权力的笼子,我正站在笼子里发表讲话。”西方社会的共识是,政府除了合法收税、保护国民安全、发展公共事业、保障基 本福利之外,无权干涉私人事务。既然如此,公民只需要承担合法交税的义务,除此之外,私人的钱该怎么存,如何转,无需政府干涉。简单地说,钱应该是匿名 的,如何使用完全是其拥有者自身的权力。这就是比特币匿名性的思想基础。

在刚性制约、无需中央银行和匿名性这三大特点上,黄金与比特币相当一致。它们一个代表传统,另一个代表新潮,从前后两个方向对美元形成了相当的竞争压力。
       当然,美元的倒行逆施也导致了其它国家的强烈不满。去美元化已成为一股国际潮流。1999年,欧洲人发动货币起义,摆脱了美元的统治,建立起独立的欧元 区,在经济、贸易和投资领域率先完成了非美元化。2008年,巴西与阿根廷两国间的贸易启用了双方的货币雷亚尔和比索代替美元结算。这是巴西、阿根廷、巴 拉圭和玻利维亚等7个国家成立南方银行后,南美国家向区域性货币一体化目标迈出的重要一步。2013年,金砖五国声称要搞“金砖银行”,以摆脱美国控制下 的世界银行和国际货币基金组织,同时,金砖国家正在准备实施贸易结算的本币化,将美元排挤出去。2009年以来,中国高调支持“超主权货币”概念,加速与 中日韩的货币合作,最近先后在澳大利亚、法国等国签订货币互换,其目标只有一个,就是加速去美元化的进程。2013年1月,德国人一反二战后对美国一贯的 卑微,公然要求将黄金储备运回国,这简直就是60年代法国总统戴高乐领头挤兑美国黄金储备的翻版,这使得美元的信任问题升级到了国家信任关系公然破裂的程 度。


去美元化也会付出代价,实力不够的国家很难单独成事。卡扎菲曾准备在非洲建议以“黄金第纳尔”为基础的非洲统一货币,来结算非洲石油贸易,这一举动严重威 胁了美元与欧元在非洲的地位,结果被联手绞杀。萨达姆在欧元区诞生后,一度准备启动石油贸易的欧元结算,最终被美国强力秒杀。中国与日韩在货币合作方面稍 一靠近,美国就整出钓鱼岛危机,破换中日韩的合作气氛。
货币霸主和历史上的大帝国一样,霸道过了头,贪婪无底线,最终将得到相反的结果。美元越是霸道,越是不负责任,越是捞尽了好处,就必然越快和越彻底地丧失国际信任,加速世界各国逃离美元的决心。所谓物极必反,这就是历史的辩证法。


2013年以来,货币已成为大国博弈的中心战场。美国既要超发美元,又要诱惑国际市场接受,同时还要逼迫其它国家继续为其赤字买单,就必须综合使用经济、政治、军事、外交、舆论等立体模式,来影响世界的思维模式。


美元在全球的供过于求已成为一种不可逆转的趋势,在这样的大背景下,要增加美元的需求,一个办法就是迫使其它货币比美元更烂。日本的量化宽松升级版,正是 这种策略的结果。美国表面上对日元贬值表示遗憾,但实际上是暗中支持甚至鼓励日元贬值。欧洲央行宣称可能动用负利率政策来扶持欧洲经济,这背后也少不了美 国的“谅解”和“合作”。如果日元和欧元都很烂,美元的需求就找到了理由,美元的汇率就得到了支撑。


对付中国,美国的思路有所不同。人民币并非自由兑换的国际货币,短期内无法参加储备货币的争夺大战。在目前的情况下,迫使人民币升值对美元的利益更大。在 汇率和利差的双重诱惑下,更多的热钱将从四面八方涌入中国,这一趋势会刺激中国资产泡沫的恶性发展,削弱出口,降低就业,破坏经济和金融体系的稳定性。当 最终条件成熟时,唱空中国与做空中国内外配合,国际资本外逃和国内财富避难比翼齐飞,中国的外汇储备再多也挡不住100多万亿超发货币的挤兑。股市、房地 产、人民币汇率如果出现暴跌,中国经济将被打回原形。美国最主要的经济对手就会瘫倒在地,短期难以复苏。全球对美元的需求将更殷切。毫无疑问,这符合美国 的利益。


对于美元的其它竞争对手,该抓的抓,该杀的杀,该镇压的镇压。
4月12日,美国血洗了黄金市场,未来将“史称”镇压黄金的“四一二事变”;
5月14日,美国税务局刻意刁难茶党等团体免税申请的非法行为曝光,舆论哗然,美国司法部介入。这项政治迫害震惊朝野。注意,茶党是推动美国各州恢复金本位最积极的力量;
5月17日,美国国土安全部的“盖世太保”们,查抄了全球最大的比特币交易所Mt.Gox的银行账户,清查所有交易往来的信息,并关闭了其设在网络支付平台Dwolla上的账户,许多美国比特币用户都使用Dwolla向Mt Gox进行汇款。


其实,美联储放风准备退出QE,日本宣布超级版量化宽松,欧洲央行准备搞负利率,都是在美国的协调下,掩护美元汇率的战略行动。而打击黄金,镇压比特币,则是美国准备继续搞宽松的标志。
黄金无用论者认为,美国经济已经复苏,货币超发不会带来通胀,因此黄金无用。这一点人们可以用时间和常识去判断。实际上,黄金无用论者还有个隐含的前提,那就是黄金无法对冲美元本身的风险,因为美元霸权将永远存续,大国兴衰不会再现。对此,历史早就给出了答案。

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